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更新时间:2025-10-01 21:03:46 浏览: 次
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中国企业在数字经济升级趋势下,全球竞争优势不再局限于成本优势,已转换为全面的产业链优势、产品优势。我国家电企业通过并购或在创新产品上取得突破,在全球家电市场起。根据欧睿数据,在海外大家电(冰洗、厨电等,不含空调)市场上,中国企业合计零售量市占率自2016年的13%提升至2024年的19%;其中海尔作为市占率最高的中国企业,其市占率(包含GE)自2016年的7.9%提升至2024年的11.6%;海尔(通过GE家电业务)在美国的大型消费电器市场规模已超过惠而浦,排名第一。
在欧美市场上,欧美企业长期占主导地位,伊菜克斯、惠而浦、博世西门子、GE(被海尔收购)Beko是龙头。但中国企业利用供应链优势,在“近岸外包”地区建厂,以及通过收并购加速本土化.市占率呈现明显的提升趋势。根据欧容数据,2016-2024年,中国企业在北美、西欧大家电(冰洗、厨电等,不含空调)市场上的零售量市占率分别从21.6%、3.7%提升至28.5、27.4%。其中西欧的提升较北美更快,主要由于欧洲市场复苏稳健、欧洲杯等体育赛事拉动,以及欧洲市场格局更为分散,给中国企业整合提供空间,更利于新品牌加速渗透。
产业链一体化是彩电市场竞争的重要策略。上世纪70-90年代,日本彩电是全球领先者,松下是全球第一,索尼、夏普、东芝都全球排名靠前。21世纪初期,韩国企业凭借面板产业链一体化优势,取代日本品牌成为全球领先者。三星、LG在全球彩电市场长期排名第一、第二,但面临很大压力。2024年,LGDisplay向TCL华星出售广州LCD面板工厂;三星显示关闭韩国和中国的LCD面板生产线。未来LG Display将专注于 OLED,三星显示将发展 QD量子点面板和 OLED面板。
但OLED电视前景不佳,除成本因素外,妨碍OLED在电视普及的核心原因是其生命周期与电视生命周期不匹配;其次,OLED曲面的特点家庭需求不强,数年前的曲面LCD电视已销声匿迹。而日本品牌没落由来已久,夏普2016年将彩电业务出售给鸿海:东芝2017年将彩电业务出售给海信2018年完成交易。目前,日本企业在全球彩电市场基本处于二线梯队。中国家电企业通过完善的供应链优势、发挥规模效应、营销及产品创新等方式持续提升品牌影响力。
以 TCL、海信为代表的中国企业在海外市场的品牌份额持续提升中。根据奥维睿沃数据,2016-2025H1,海信全球彩电品牌出货量份额从6.2%上升到14.4%;TCL从5.8%上升到14.8%。2024年,TCL全球彩电出货量2900万台,同比+14.8%。GfK数据显示,2024年,TCL电视在澳洲、菲律宾、缅甸、巴基斯坦零售量保持行业第一,在法国、瑞典、巴西、沙特排名第二,在西班牙波兰、希腊、捷克、阿根廷、越南、泰国、韩国等地排名第三。
彩电高端市场方面,TCL、海信逐渐蚕食韩国三星、LG的市场。韩国厂商坚守OLED路线而中国品牌以 MiniLED为核心突破口,例如TCL和海信都着重发展 MiniLED电视。随着近年大尺寸 Mini LED电视不断推出,技术日益成熟,叠加LCD面板的提升,使得OLED电视在高端市场的地位被削弱。根据DSCC数据,三星、LG在零售价不低于600美元的全球高端彩电市场的出货量合计份额自2023年的65%降至202501的44%,而与此同时TCL、海信的合计份额自 2023年的22%上升至202501的39%。预计未来很长一段时间里,MiniLED电视将会覆盖低中高乃至旗舰的所有市场,占据更多市场份额,而这部分并非韩国厂商的优势。
在电脑市场上,中国企业海外市场份额长期稳定。根据欧数据,2016-2025年,中国企业在海外电脑及配件市场的零售量市占率合计自25.3%提升至28.4%,提升3.1pct,较为缓慢。海外竞争格局相对固化,由苹果、惠普、戴尔等欧美品牌主导,2025年市占率分别达19.9%、10.3%和6.4%,此外三星市占率达11.5%,品牌认知壁垒较高,尤其是高端市场,中国企业突破难度大。目前中国企业在海外以性价比为主,市占率最高的是联想(2025年为14%)。
在海外手机市场上,中国企业的国际影响力快速提升。根据欧容数据,2016-2024年,中国企业在海外手机市场的零售量市占率合计自21.8%提升至39.5%。其中步步高(旗下品牌包括OPPO/vivo/realme/OnePlus等)、小米、传音的贡献最大,2024年市占率分别为13.1%、9.2%、8.2%,较 2016年提升10.6pct、8.2pct、5.9pct,主要得益于东南亚、拉美等新兴市场智能手机渗透率低,性价比机型需求快速增长,中国企业通过深耕本土化渠道、以及技术创新和差异化等,实现区域突破。
欧美地区独特的住宅结构和消费文化特征显著推动了DIY工具需求,“自主维修”的文化促使消费者通过家居建材零售商采购专业工具,园林动力工具需求呈现刚性,预计未来欧美市场需求继续保持稳健增长。相比之下,中国园林工具市场较小,中国企业主要通过出口驱动增长。目前在全球园林动力工具市场上,较有影响力的中国企业是创科实业TTI,通过收购或自建品牌,从代工转向品牌运营,例如收购Milwaukee、Ryobi等形成品牌矩阵。
安踏和 SHEIN成为海外知名度高的的典型中国品牌代表。安踏通过多品牌战略与国际化运营收购亚玛芬体育及旗下始祖鸟、萨洛蒙等国际知名品牌,有效扩大了全球市场份额和品牌影响力。在2024年以28.76亿美元品牌价值跻身全球服装品牌前十;SHEIN凭借极致性价比、数字化供应链和快速响应的时尚周期,成功提升海外市场竞争力,成为欧美市场主流品牌之一。随着中国品牌在设计、供应链等领域的不断深化,未来有望在全球市场占据更重要的地位。
海外家装市场的核心渠道是大型建材超市(如美国的HomeDepotLowes,欧洲的Kingfisher、ADEO集团)。这些渠道准入门槛极高,需要强大的品牌力、完整的产品线、可靠的物流配送和售后服务体系,中国企业目前难以进入其主流供应商名单。家装产品属于高参与度、高信任度的消费。消费者极度重视产品的安全性、环保性和耐用性。海外消费者由于对本土品牌的信任根深蒂固,目前对中国品牌普遍缺乏认知和信任,致使中国品牌出海进程有所延缓。